1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Супруги погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические материалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что нарушает привычный ход их работы.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь увлекательными историями о древних верованиях и местных легендах этих земель. Его рассказы о мистических традициях валлийских окраин начинают всё сильнее переплетаться с их творческим процессом, привнося неожиданные ноты в их звуковые исследования.
